Liste de pièces par type de dossier
Chaque client reçoit la liste exacte de ce qu'il doit fournir.
Des dossiers clients complets, sans courir après les pièces
Une liste claire pour le client, un dossier complet pour vous
Mis à jour le 18 octobre 2026
Réserver mon audit gratuitPremier appel gratuit et sans engagement
Vous vous reconnaissez ?
- « Je demande les mêmes pièces par email, puis par SMS, puis au téléphone. »
- « Les documents arrivent en photo floue, par morceaux, dans cinq emails différents. »
- « Pour savoir ce qu'il manque dans un dossier, je dois tout rouvrir. »
- « Un dossier dort depuis deux semaines parce qu'il manque une seule pièce. »
Ce que ça vous coûte
- Des dossiers bloqués, pour une pièce oubliée que personne n'a redemandée.
- Du temps de relance, à écrire les mêmes messages à chaque client.
- Des pièces égarées, éparpillées entre la boîte mail, les téléchargements et le téléphone.
- Une image moins soignée, quand le client doit renvoyer trois fois le même document.
Comment ça se passe, une fois automatisé
On part de ce que vous utilisez déjà : votre boîte mail, vos dossiers partagés, votre logiciel de gestion des dossiers.
Le client reçoit sa liste
selon son type de dossier, la liste exacte des pièces à fournir, avec un lien pour les déposer.Chaque pièce est rangée
renommée, placée dans le dossier du client, et cochée dans la liste.Les rappels partent seuls
tant qu'une pièce manque, le client reçoit un rappel courtois, au rythme que vous avez choisi.Vous vérifiez le dossier complet
une personne de votre équipe contrôle les pièces avant de lancer la suite. Un document illisible ou périmé est redemandé.
Automatisations liées
Rappel des pièces manquantes
Un rappel courtois part tant que le dossier n'est pas complet.
Suivi des dossiers incomplets
Un tableau montre d'un coup d'œil ce qui manque, et chez qui.
Questions fréquentes
Faut-il changer de logiciel ?
Non. Les pièces arrivent là où vous travaillez déjà : vos dossiers partagés, ou votre logiciel de gestion s'il le permet. Nous le vérifions pendant l'audit.
Mes clients doivent-ils créer un compte ou installer quelque chose ?
Non. Ils reçoivent un lien, déposent leurs pièces depuis un ordinateur ou un téléphone, et c'est tout.
Les documents de mes clients sont-ils protégés ?
Le lien de dépôt est propre à chaque client, et seules les personnes que vous autorisez voient les pièces. Vos données sont stockées en France et ne sont jamais revendues.
Et si un client envoie quand même ses pièces par email ?
Elles peuvent être reconnues et rangées dans le même dossier, pour que rien ne se perde. Les cas douteux vous sont signalés, et c'est vous qui tranchez.
Et si vos dossiers clients se complétaient sans que vous ayez à relancer ?
Réserver mon audit gratuitPremier appel gratuit et sans engagement
Voir aussi :Recevoir les documents de vos clients en ligneCréer un espace clientAutomatisation des tâches et des processCabinets comptablesAgences immobilièresOrganismes de formationCalculateur